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Datenübernahme von Sage SalesLogix zu cobra CRM PRO
Einleitung
Das vorliegende Projekt wurde bei einem mittelständischen Systemhaus umgesetzt. Der Auftraggeber nutzt das CRM-System sowohl für die Betreuung seiner Kunden durch den Vertrieb, den Hotline-Support durch die Mitarbeiter im First-Level-Support als auch zur Erfassung von Vor-Ort-Terminen und Dienstleistungsaufträgen von Techniker-Einsätzen.
Bisher hat der Kunde seine CRM-Aktivitäten mit Sage SalesLogix durchgeführt. Die Entscheidung des Herstellers dieses Produkt zu verkaufen hat die Geschäftsführung zum Anlass genommen einen System-Wechsel hin zu cobra CRM PRO durchzuführen.
Bei der Wahl des betreuenden Projekt-Partners hat sich der Kunde für die RS Gesellschaft für Informationstechnik mbH & Co. KG (rgi) entschieden. Als langjähriger Sage- und cobra-Partner besitzt die rgi das notwendige Knowhow und kennt aus dem eigenen Betätigungsfeld die Anforderungen die ein Systemhaus an ein CRM-System hat.
Ausgangslage/Anforderung & Realisierung
Bei der Analyse der Anforderungen an das neue CRM-System wurde schnell klar, dass dieses ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassbarkeit liefern muss. Daher fiel die Wahl des geeigneten cobra-Produktes schnell auf CRM PRO. Dieses stellt mit den Zusatz-, Freien- und Brücken-Tabellen ein passendes Werkzeug bereit um die notwendigen Datenstrukturen abzubilden, die eine Erfassung von Zusatzdaten, wie Dienstleistungsaufträge, eingesetzte Geräte, Service-Fälle, Tickets etc., möglich machen.
Ein weiteres Hauptaugenmerk lag auf dem durchgängigen Einsatz des CRM-Systems in verschiedenen Abteilungen des Unternehmens. Mit dem Nachrichtensystem, den Möglichkeiten des Rechtesystem sowie der Ansichten-Gestaltung und dem Kampagnenmanagement stehen ideale Funktionen bereit um den Informationsfluss zu steuern. Die Benutzer können sich untereinander Nachrichten mit Verknüpfungen zu Datensätzen schicken und müssen dabei das CRM-System nicht verlassen. Jeder sieht nur die Daten, die er für seine Arbeit benötigt und Arbeitsabläufe von Kampagnen sorgen dafür, dass Informationen und Aufträge strukturiert abgearbeitet werden und nicht verloren gehen.
Bei der System-Umstellung galt es zu berücksichtigen, dass neben den Adressstammdaten auch ein Großteil der Bewegungsdaten (Kontakt-Historie, Tickets/Service-Fälle, Dienstleistungsaufträge etc.) übernommen werden sollten. Dazu wurde nach der Festlegung der Datenbankstruktur in cobra mit dem Kunden gemeinsam ein Migrations-Mapping festgelegt. In diesem wurde festgehalten Welchen Daten und Inhalte aus welchen Bereichen des alten CRM-Systems in cobra übernommen werden sollten. Das festgelegte Mapping diente anschließend als Rahmen für individuell gestaltete Datenbankabfragen und Skripte über die sowohl die Datenübernahme als auch die Rekonstruktion der Verknüpfungen erfolgreich durchgeführt werden konnte.
Leistungen der rgi
- Komplettbetreuung von Sage CRM-Einführungen und CRM-Systemen
- Consulting in den Bereichen Datenmodellierung, Datenmanagement, Informationsfluss- und Prozessanalyse
- Durchführung von Datenübernahmen aus externen Systemen zu Sage CRM-Produkten im Rahmen von individuellen Projekten